Fusionar clientes
La función Fusionar clientes está diseñada para abordar y reducir los registros de clientes duplicados. Esta función se lanzó en el cuarto trimestre de 2024. Comuníquese con support@betterez.com en caso de que el botón esté inactivo o no tenga acceso a él (rol /customers/merge)
Se pueden crear varios registros para el mismo cliente debido a diversos factores, como:
- Variación en los datos de contacto: la información de contacto diferente (por ejemplo, varias direcciones de correo electrónico, errores tipográficos en los nombres, distintos números de teléfono) puede dar lugar a la creación de registros separados para el mismo cliente.
- Registros de ventas web: en los casos en que un cliente se registre en el sitio web sin realizar una compra, se puede generar un registro separado para ese cliente. Este registro aparecerá en el informe del cliente, pero no se asociará con ninguna actividad de venta.
La funcionalidad Fusionar clientes ayuda a consolidar estas entradas duplicadas, lo que garantiza un informe de clientes más preciso y optimizado.
Pasos para fusionar un cliente:
- Identifique el número de cliente de todos los registros que desea fusionar. Puede obtenerlos del informe Clientes en inteligencia, o puede usar la Búsqueda global para buscar el nombre/información del cliente.
- Decida qué número de cliente será la cuenta principal (esta cuenta consolidará la información de todas las demás cuentas fusionadas). Vaya a este perfil de cliente.
- Después de seleccionar la cuenta principal, haga clic en la opción Fusionar en la esquina superior derecha de la pantalla, como se muestra en la captura de pantalla a continuación
- Luego, deberá escribir el ID de cliente de las cuentas que necesita fusionar en la primera seleccionada. Escriba el ID mencionado en el cuadro de texto como se muestra en la siguiente imagen:
- Después de seleccionar todos los clientes que desea fusionar, haga clic en la opción "Fusionar" en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá un mensaje de advertencia; haga clic en "Aceptar" para continuar y se completará el proceso de fusión.
Una vez fusionadas, las cuentas no se pueden separar nuevamente.
Al utilizar la función Fusionar clientes, la cuenta designada como cuenta principal conservará todos los registros de las cuentas fusionadas. En concreto, la cuenta principal conservará todos los datos de los clientes, incluidas las transacciones anteriores, los datos de contacto y las actividades asociadas. Por el contrario, se eliminarán todas las cuentas fusionadas, lo que garantiza que solo la cuenta principal permanezca activa en el informe de clientes.